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消費(fèi)(fei)復(fù)囌(sū)(su)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以(yi)來(lái)，居民消費開(kāi)始(shi)迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)(ze)經(jīng)濟(jì)(ji)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)(jiang)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)。

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1、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下👄， 下半年美国基本面走弱趋势延续💞🤬，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🍌👗🍄。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地🩲💟👚，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看😡， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🥻，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进💛，黄金的战略意义持续凸显。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下👿🎒💓🧄，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍓🩳🍉。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💛🌽👜💞，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降👿👚，若发运没有明显下降🩳👡🩲👡，或将累库约 1500 万吨💯🩳，有压力但也相对有限🥔💌🥑。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥕💟🥝🍆😈，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍎👝🩳。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🍑💗🥿，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。