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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💗，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥕🍅🍅💓。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥭👘，市场对美联储7月降息预期有所升温😈🥬。6月股票市场可跟踪资金净流入🍊，各类增量资金相对均衡👄。资金供给端🍑👡，新发偏股基金规模继续扩大🧡👘😻；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👘🍓👅💯；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥥👢，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍋👅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍎🥥💘💯。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💖🍑🌽。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软🍅🥭🩲👄。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击💕💘🤬💘。”

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍈，上半年港股市场表现强势🍌🩲🍄。市场呈现显著的结构性特征🩳，例如，医疗保健方向涨幅约50%👝😡，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🍏🍎🍋。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍍💘、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🧅，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🩱👘👢🥾🍍、美联储降息节点🍑💓，国内关注财政政策发力节点👢🍋💯😻、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥥。