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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降(jiang)息 350 箇(gè)(ge)基點(diǎn)。該(gāi)(gai)行週三將(jiāng)(jiang)關(guān)(guan)鍵(jiàn)利(li)率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不(bu)會(huì)調(diào)(diao)整。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)(biao)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)(wen)題(tí)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💔👞。在上半年积累了较高收益🥔、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍌💟😈。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🥒，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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近期A股科技板块强势反弹👘👄🍍，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👄🩲🌽，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👜💞，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥝🤬；另一方面👛🍏👙，特朗普近期在外交政策上的表态🍋🍄🥬，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💖🍈，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍋，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍅、黄金走弱🍇💌🍋👠🩳、美债收益率回落👗，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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