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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍒🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄，成长价值或相对均衡🍇🧄。具体来说🥥🥭🍓💟👠，第一🤍🤬🍑🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠🧡。第二🥝，外部流动性方面🥦👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥥🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯，加力实施增量政策”👜，关注7月政治局会议的表述变化👅。第四，市场交易和增量资金层面👜🍒👚，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🎒🍏。行业选择层面🧄💌，展望7月份💯👄💌💌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💖、筹码分布💌、估值🌽🥦、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💟，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥕💓👠、医药生物（化学制药）、国防军工🍓🩱、有色金属（工业金属🩱、贵金属🩳🍉👜、小金属）🥬🧡、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💓😠🧅、国产算力🥥🧅🩱🍓、非银金融、国防军工、创新药。

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)(tou)曏(xiǎng)下(xia)，意外領跌(die)。截至收盤(pán)(pan)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀(yin)行等(deng)15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)(yang)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流(liu)銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌(die)2.78%，止步7連(lián)陽。

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对于当前市场上许多新兴(xing)产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即(ji)将(jiang)到来的业(ye)绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力(li)。但(dan)随着上(shang)市(shi)公司整体(ti)业绩预告和(he)业绩披(pi)露阶(jie)段结束，市场(chang)将进入相对(dui)的业绩真空期，届时投资者对新产(chan)业趋(qu)势板(ban)块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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1、公司董事会会议审议(yi)通过《关于孙公司拟在马来西亚投(tou)资建设(she)新型储能电池项目的议案》，同意公司全资孙公司亿(yi)纬储能马(ma)来西亚以自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包(bao)括但不限于银行贷款、其他金融机构融(rong)资等方式）投资建设新型储能电池项目。该(gai)项目依托国内制造优势及运营经验(yan)拟于马来西亚(ya)吉打州扩建一个储能生产基(ji)地，项目(mu)投资总额不超过人民(min)币865，377.96万元，项目建设期不超过2.5年。

2、此番減(jiǎn)持(chi)新乳業(yè)，控股股東(dōng)(dong)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過(guò)總股本(ben)的1%，以大宗交易方式減持公司股份不超過總股本(ben)的2%。