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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行(xing)同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃(yue)资(zi)金或正从医(yi)药(yao)和消费切向(xiang)科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需(xu)要(yao)等(deng)三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进(jin)程(cheng)全面加(jia)速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技(ji)板块，有(you)望(wang)接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻(xun)找(zhao)结构性(xing)机会的重心。

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对于下阶段货币政策的(de)主要思路，2025年第二季(ji)度(du)例会建议加大货币政策调控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金(jin)融市场运(yun)行情况，灵活把握政策实施(shi)的力度和(he)节奏。

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2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🥻🍆💋🩳，相比五月末上行0.60x🌽。