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紫光國(guó)微：2025年(nian)6月27日，公(gong)司通過(guò)股(gu)份迴(huí)購(gòu)專用(yong)證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購，迴購公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股(gu)本的0.09%，最高成交(jiao)價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股(gu)，成交金額(é)(e)爲49，617，333.40元(yuan)（不(bu)含(han)交(jiao)易費(fèi)用(yong)）。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👗🍇。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥾，短期转口压力上升💌。国内层面🥕🥒🍒💔，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🥥🩰，消费与投资增长乏力💝。国内政策聚焦惠民生方向👡🥻💯😡，以旧换新国补延续🥭，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🥒🩲，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🥭，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间💞🍆，而非市场预期的突破和主升🥦🍅。

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付倍佳(jia)：上半年，港股市(shi)场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快(kuai)速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢价(jia)随(sui)弱美元回摆，难言泡沫化。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥾，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🧄🥥，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🧡，但流动性存在结构性支撑托底市场👙🩳，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩰🤍🩳🩲。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍊🩰、贵金属、工程机械🤍💌💋🥦、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💟👜、保险的投资推荐👜👘🎒👞，也继续强调成长科技板块的回调风险🍋👘🥒💟。

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1、在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构😡、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场(chang)终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市(shi)场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈(ying)，转变为对未来更多盈利的期待。由于转(zhuan)为盈利状态(tai)后，投资的信心(xin)将会持续提升，投资者(zhe)会进一步加大对盈利方(fang)式(shi)和投资工具的投(tou)入力度——可(ke)能是直接买股票、融资买股票或者买基金。