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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II,逻辑跟此前几次不同👅🍅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票,引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态,总需求增速结束三年低迷和下行👡🥕,进入增速稳定波动率降低的新时代,A股自由现金流收益率不断提升🧄💖。而2018年以来,在经济结构调整和资产荒的大背景下👠🍓🩱,无风险利率持续下行🥔💗,此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠🥾,以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕。据估算,沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👞💝,本轮增量资金的正反馈机制,不仅会对市场走势产生显著影响,也会对市场风格的演变起到关键作用🥾👿👛🩱。这个逻辑之下🥝💯,高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👡🧄😻,是重要的选股方向
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