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6、国内市场方面：棉(mian)花(hua)阶段底(di)部或已出现，但丰产预期下，棉价(jia)反弹承压(ya)，上方空间相对有限。2025年上半年影(ying)响郑棉期价走势(shi)的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花(hua)进口量(liang)偏低，目(mu)前国(guo)内棉花商业库(ku)存(cun)已经降至新年度同期较低水平(ping)，同比下(xia)降(jiang)超(chao)30万吨。综(zong)上，我(wo)们认为与前(qian)低(di)时期相比，宏观与基本(ben)面均(jun)有好转，再破前低概(gai)率较低。展望未来，新年度(du)棉花供需格局是主要(yao)影响因素。目前看，新棉丰产预期较(jiao)强(qiang)，本年度国内新棉种植面积同比(bi)增加已是市场共识，新疆地区棉花(hua)处于现蕾、开花阶(jie)段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚(gang)需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零(ling)售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类(lei)纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进(jin)口国以及纺服产品出口国，目前中美关(guan)税仍然较高(gao)，且未来(lai)降至(zhi)特朗普(pu)上台之前水平难度较大，对于棉花进(jin)口以及(ji)终端纺服产品出口势必会有一定(ding)影响。整体来看，当前棉(mian)花供(gong)需格局要好于年初水平，棉价底(di)部有支撑(cheng)，展望未(wei)来，棉花(hua)刚需仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新棉(mian)上市前低进口、低(di)库存现状，棉价(jia)重(zhong)心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计(ji)开秤价格与去年同期持平(ping)或略有下降，不足以支(zhi)撑棉(mian)价持续上行(xing)，即下(xia)半年郑棉期价重心或略有上移，但空间(jian)预计有(you)限。

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2、國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在(zai)外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推(tui)動增量入市。而(er)外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)(qiang)化了內部確(què)(que)定(ding)性邏(luo)輯的延展。囙(yīn)(yin)此，判斷(duan)7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。