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2、需求方面：炼(lian)化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃(ran)料油原料采购(gou)成本降低约80美元/吨(dun)。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠(die)加消费税抵扣政(zheng)策利好的影响，下半年国内高硫原料需求(qiu)或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配(pei)额也无焦化装置的小型炼厂，可能难(nan)以从此次消(xiao)费税政策调整中获益。此外(wai)，进口需求的实质性提振或需待(dai)裂解价差回落。发(fa)电端，中东、南亚及非(fei)洲等地区的(de)高硫燃料油发电需求显著(zhu)增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在(zai)一(yi)定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来(lai)自绿色能源和(he)高硫的双重冲击。

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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海(hai)外(wai)AI算力产业链继续(xu)演(yan)绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性(xing)较高的(de)方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度(du)回(hui)落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中(zhong)的领涨市场。

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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与(yu)市(shi)场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预(yu)期平息(xi)，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧(you)，原油价格显(xian)著回落，带动(dong)通胀(zhang)预(yu)期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是(shi)一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产(chan)回流，美(mei)股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债(zhai)收(shou)益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组(zu)合”。美债(zhai)收益率下行和纳(na)斯达(da)克指数走(zou)强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首(shou)恶”与“打帮凶”并举，进一步强化(hua)对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事(shi)立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈(quan)”。同时，对(dui)于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将(jiang)通过依法从(cong)轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🥭👝💋、4.77%，大幅跑赢中证500🍌、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🩰，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确定性；二是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍(reng)是(shi)美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期(qi)，会造成一定的估(gu)值收缩；四是减持与再融(rong)资。