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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💞💛，融资资金有望延续净流入🍈👞🩲。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥑🍉😈，资金面整体宽松💟，7月资金面有望维持宽松👅🥭👜🥻。美国一季度GDP降幅高于市场预期😠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩰🍍，新发偏股基金规模继续扩大💓🥝🍓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧅👙👙，融资资金净流入规模扩大🍎🧄🍎。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥾🍌🥝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩰，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加👡💕，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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从目前基本面的趋势(shi)来看，基(ji)本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压力进(jin)一步提升(sheng)，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)(dui)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率的風險溢價約爲5%。從市盈率(lv)來看，港股預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。