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展(zhan)望7月，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。A股一(yi)季(ji)报在科技创新和(he)扩内(nei)需政策驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对较高(gao)的(de)行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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1、大类因子表现来看，本(ben)周全市场股票(piao)池中，Beta因子和流动性(xing)因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残(can)差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为(wei)小市值风格(ge)；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格(ge)因子表现一般(ban)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高(gao)增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上(shang)行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。