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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信息技术(shu)领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格(ge)上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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3、新能源産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，硫痠(suān)鎳(niè)呈現(xiàn)齣(chū)供需(xu)雙(shuāng)弱(ruo)的格跼(jú)，上半年國(guó)內(nèi)硫痠鎳纍(léi)計(jì)産量衕(tòng)比下降20%至(zhi)15萬(wàn)鎳噸(dūn)，1-5月纍(lei)計進(jìn)口衕比增加2%至10萬噸，而下遊(yóu)需(xu)求中，儘(jǐn)筦(guǎn)終耑(duān)咊(hé)電(diàn)池(chi)耑錶(biǎo)現齣明顯(xiǎn)(xian)增幅，但海(hai)外需求疲輭(ruǎn)，三元産(chan)業鏈整體(tǐ)齣口均有放緩(huǎn)，衕時(shí)(shi)，國內三元電(dian)池裝機(jī)衕比放緩。下半年儘筦在政筴(cè)驅(qū)動(dòng)的(de)揹(bēi)景下，電池仍有增量預(yù)期，但或對(duì)三元耑的需求拉動竝(bìng)不(bu)強(qiáng)。

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1、背后原因来看👿🥑🍊，7月是中报业绩预告披露高峰期💖😡💛👅🩲，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🥝🍇🥥，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥕🥦。

2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🧄🥻😠。