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科恒股份(fen)：公司与北京纯锂新能源(yuan)科(ke)技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方(fang)围(wei)绕“材料-装备-研发-产(chan)线”构建(jian)全链条战略合作关系，尤(you)其是(shi)在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料(liao)、全固态电(dian)池储能市场推广等多场景战略合作。

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香港聯(lián)交所最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增(zeng)持中國(guó)天瑞水泥（01252）1.19781億(yì)股(gu)，每股作價(jià)0.3港元，總金額(é)約(yuē)(yue)爲(wèi)3593.43萬(wàn)港元。增持后最(zui)新持股(gu)數目約爲19.21億股，持股比例爲62.3%。

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我们发(fa)现，该指标可以较(jiao)快捕捉上涨机(ji)会(hui)；同时，由于选择(ze)在市场过(guo)热(re)阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市(shi)场(chang)的判断也存在缺陷，难以有效(xiao)规避下跌风(feng)险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家(jia)数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要市(shi)場(chǎng)(chang)中(zhong)，港股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)測(cè)市盈(ying)率(lv)爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相(xiang)較(jiao)于(yu)A股，恆(heng)生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示(shi)港股估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破(po)，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、我们通过对指标进(jin)行两次不同窗口期的平滑来(lai)捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑(hua)线时，说明指标(biao)正在(zai)上(shang)行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市(shi)场(chang)持中性态度。

2、展望7月😈🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏。从基本面的角度来看💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍋🥿🍎🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻👝👞💝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘💖👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿👿🥬。