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2、需求：光伏抢(qiang)装带领(ling)晶(jing)硅需求集(ji)中前置(zhi)，但降库存导致向上传导(dao)不佳(jia)，有(you)机硅抢出口成为(wei)主增量。上半年国内工业硅消(xiao)费测算(suan)量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万(wan)吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量(liang)约(yue)53.2万吨；多晶(jing)硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月(yue)铝合金产量740.5万吨，同(tong)比增长16.7%，预(yu)计上半年铝合金(jin)产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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展望7月🥔💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、4、總(zong)結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)(cheng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)(ying)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)(guan)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵(mian)預期驅動有限。成本耑的(de)支撐或增強，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅(gui)鐵最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年成本(ben)支(zhi)撐(cheng)或增強，預計(jì)硅(gui)鐵(tie)期價重心較上半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)(dui)有限(xian)。