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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工(gong)业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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4、需求：2025年1~5月份纯(chun)碱表(biao)观消费量总和1455.99万吨，较去年同(tong)期下降7.56%。纯碱需求近三年来首(shou)次下降，这一方面(mian)在(zai)于下游浮法玻璃产能下(xia)降、光伏玻璃堵窑(yao)等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游(you)对原料纯碱采(cai)购意愿的欠缺。下半年(nian)光伏玻璃仍有减产计划，浮(fu)法玻璃产能或低(di)位徘徊，纯碱需求仍将受到(dao)压制。

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