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后续如何演(yan)绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金(jin)的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放(fang)前(qian)，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來(lai)看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的(de)通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用(yong)足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金(jin)層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格(ge)相對(dui)佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据😠🥬🩱，5月份🩱🍆🍉，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🍊，环比分别上升1.14%和3.74%🥻，产量同比增幅扩大至11.65%🥾，销量同比增幅扩大至11.15%🎒💟👗🥿🍅，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%👜😻🤬💝🍈、9.71%🍈🥻💓🍊。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🧄👗🧡💯，同比分别上涨12.7%和10.9%🥬。

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