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摩根大通和国信证券研报指出，香港的稳定币发行方、持牌虚拟资产交易所及相关金融技术服务商成直接(jie)受益者。不(bu)过，香港入场券并非(fei)人人可得，且短期盈利不易，市场(chang)规模尚处初(chu)期，盈利模式分化，监管则决定赢(ying)家。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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1、那么此时👅👡👛🍊🎒，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍆🩱🥦🩰，我们也说💕🍑，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、2、需求方面：炼(lian)化端，近期(qi)有报道称燃料油消(xiao)费税返还比(bi)例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于(yu)燃料油原料采购成本(ben)降低约80美元(yuan)/吨。预计自7月起(qi)地炼开(kai)工率将(jiang)有所回升，叠加消费税抵扣政(zheng)策利好的影响，下(xia)半年(nian)国内高硫原料需求或(huo)环比上升接(jie)近10万(wan)桶/日(ri)。但需注(zhu)意的(de)是(shi)，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需(xu)求的(de)实质性提振或需(xu)待裂(lie)解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需(xu)求显著增长(zhang)，沙特仍存在超(chao)过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳(wen)在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色(se)能源和高(gao)硫(liu)的双重冲击。