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唐晨：从风险溢价来看🍉💝，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥬🥒🥻，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💕💯。从市盈率来看🧅💗，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍋👝👠🍊，融资资金有望延续净流入👄😈。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👚🥥🩰🥿，7月资金面有望维持宽松🤬。美国一季度GDP降幅高于市场预期👝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💝👝🎒🧄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥕👄😡🥦🍆，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥑🍈，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧡👠👛；市场风险偏好有所改善🤬💛，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍍，重要股东净减持规模扩大🧅👘；IPO发行规模小幅回落🧡，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥒💛🩲。展望2025年7月💌👞👿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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该报告指出😈🤍🩲，创科业界的人力需求预计将由2023年的6.02万人增至2028年的9.64万人💛🍉💯，并于2030年超过10万人🎒🥒。预计至2028年，创科业界将面临1.8万至2.3万人的人力短缺，高需求职业包括项目经理🥔💝、数据分析师🍎🍎💋，以及人工智能、新能源科技、微电子及制药等领域的创科专才。

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所谓价值投资说(shuo)通了就(jiu)是要能(neng)理解企业。所(suo)有能帮助你理解企(qi)业(ye)的东(dong)西都(dou)是有用的(de)，但不会有(you)一个充(chong)分条件保证(zheng)你会投资。我没啥更(geng)好的建议。我一般(ban)讲的都是要有自己不做的事情，至于怎么才能把事情做对是要靠(kao)自己去摸索的。（2019-06-26）

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1、由于每年例如业绩预告、两会🌽🍎💌👿、政治局会议🩰🍆、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥥🥦，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理🎒😡👿、社会服务、有色、钢铁等😡🥻🍉。

2、據(jù)無(wú)黨(dǎng)(dang)派的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版(ban)本的唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在(zai)未(wei)來(lái)(lai)十年內(nèi)使美國赤字增加近 3.3 萬(wàn)億(yì)(yi)美元。