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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍅、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👗🥾👅🥦😡、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🧅、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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今年(nian)以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至(zhi)6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指(zhi)數(shù)(shu)中證銀(yin)行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指(zhi)數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化(hua)办公用品类(lei)、家具类销售(shou)额连续多个(ge)月大(da)幅增长(zhang)，需求提前释放。而(er)多地宣布家电国补政策暂停，对(dui)短期家电销量也将(jiang)形成一定拖累。美国商务(wu)部宣布将自6月23日起对多种(zhong)钢制家用电器加征(zheng)50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱(xiang)等“钢铁衍生品(pin)”，对电器出口将(jiang)形成不(bu)利影响(xiang)。因此家(jia)用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业(ye)增(zeng)加(jia)值。

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1、目前来(lai)看，全球贸(mao)易和关税冲突迎(ying)来新(xin)的(de)时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月(yue)初以来的(de)贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊(yi)朗以色(se)列军事冲(chong)突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但(dan)是整(zheng)体(ti)来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股(gu)面临的外部环境扰(rao)动降低。

2、5、总结：供需结构(gou)难有明显好转(zhuan)，关注成本端支(zhi)撑情况。展望(wang)未来，锰硅产量再度大幅下滑难度(du)较大，下半年(nian)有供应增量预(yu)期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然(ran)较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本(ben)均有调增预期。综合来看，上半年锰(meng)硅价格已经处于历史(shi)性(xing)低位(wei)，预计下半年期价重心或(huo)略有上移，但基本面(mian)驱动力度有限，上方(fang)幅度不看太高(gao)。