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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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1、第二阶段结束的标志，往(wang)往是政策的转变(bian)，可(ke)能是针对资本市场(chang)快速上(shang)涨的降温措施，也可能是宽(kuan)松政策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高股(gu)票交(jiao)易印花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范(fan)监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房(fang)地产政策的收紧(jin)，货币(bi)政策方面央(yang)票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对(dui)场(chang)外配资(zi)等也加大了监(jian)管力度。

2、消息(xi)麵(miàn)上，今日#殲(jiān)-20緊(jǐn)急陞(shēng)空偪(bī)退外軍(jūn)機(jī)#衝(chōng)上熱(rè)蒐(sōu)。近日，央視(shì)軍事欄(lán)(lan)目《礪(lì)劒(jiàn)》披(pi)露了一則(zé)震撼畫(huà)麵：中國(guó)空(kong)軍殲-20隱(yǐn)身戰(zhàn)機在東(dōng)海上空與(yǔ)外軍戰(zhan)機展開(kāi)了一場(chǎng)驚(jīng)(jing)心動(dòng)魄的空(kong)中對(duì)峙。麵對來(lái)勢(shì)洶(xiōng)洶的外軍機，殲-20飛(fēi)行員(yuán)(yuan)毅然亮劒，甚至做好了隨(suí)(sui)時(shí)犧(xī)(xi)牲的準備(bèi)。最終，外軍機(ji)在殲-20的淩(líng)厲(lì)(li)攻勢下急轉逃離(lí)。