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3、库存：上半年供(gong)应增幅不(bu)大，内需以稳为主(zhu)，外需表现较好，PVC库存较去(qu)年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一(yi)季度累库，二季度去(qu)库。下半年供(gong)给压力有所(suo)增加，但预计外(wai)需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季(ji)的带动之下，内需环比也将有(you)所增长，因此PVC库存延续(xu)下降的(de)状(zhuang)态。

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社零的超预期(qi)增长(zhang)背后有“隐忧”。消费品以旧换新政(zheng)策持(chi)续显效，家用(yong)电器和音像器材类、文化办公用品(pin)类、家具类(lei)销售额连续多(duo)个月(yue)大(da)幅增长，需求(qiu)提前(qian)释放(fang)。而(er)多地宣布家电(dian)国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定(ding)拖累。美国商(shang)务部宣布将自6月(yue)23日(ri)起对多种钢制家用电器加征(zheng)50%关税，包括洗碗机、洗衣(yi)机和冰箱等“钢铁衍生品(pin)”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器(qi)行业的销售端、生产端或(huo)有降温，相应(ying)地影响(xiang)社零和工业增加值(zhi)。

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一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情都未(wei)走曏(xiǎng)(xiang)持續(xù)抱糰(tuán)而(er)昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境(jing)對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰(shi)觀(guān)詧(chá)(cha)到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力(li)，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主(zhu)動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期能否(fou)兌(duì)現均存在(zai)不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高😠，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🩰👘🍆，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来💯🍈，各领域上市企业业绩表现出色😡👜🥑，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👞💛🍇。

2、而目(mu)前方兴未艾的新产业趋势也是市场(chang)突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎(yi)的(de)大产业趋势(shi)包括：AI算力及应用(yong)、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。