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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进💖，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🥭，收入跌幅收敛的特征💘😻。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🍄🍋👜🍏，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🍉，不排除后续进一步加码。供给层面👢😻，下半年规模仍较高🍈🥔🧄😠，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🍈💓，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存🥒🍏😻🍇。

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这组(zu)成了一个有些特殊的创始团(tuan)队：三个有技术、有想法、没资(zi)源的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出），当时还当不好 CEO 。一个有想(xiang)法(fa)、有(you)资源、有经验的投资人，但当时不想做真正的 CEO。

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2、中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个(ge)宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。