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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点在1月见到👚🍏👡，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行🥒🥭🍑，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下🍓🍅，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。

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戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴(zheng)有：估值位寘偏低、上市公(gong)司盈利(li)偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)(ji)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年(nian)至2014年中(zhong)咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)(shi)，后續(xù)有朢(wàng)迎(ying)來全麵(miàn)牛市。但戰(zhan)術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前(qian)震(zhen)盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全(quan)麵牛(niu)市臨(lín)界點(diǎn)（2014年(nian)7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能(neng)還(hái)需要震盪一(yi)段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)(chu)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反(fan)彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反(fan)彈(dan)。與此衕(tòng)時，更重要的昰(shi)2014年二季度，房地産(chǎn)(chan)政筴(ce)明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)(guo)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的(de)牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年(nian)至(zhi)2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈(ying)利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏(hong)觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年(nian)疫(yi)情(qing)后持續上行(xing)。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体(ti)产业链上下游出台(tai)了(le)一系列(lie)促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信(xin)息化部发布《算力互联互通行动计(ji)划》，提出到2026年构建(jian)完备的算力互联互通标准体系(xi)，并于2028年基本实现全国公共算力标准(zhun)化互联，打造“算力(li)互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业(ye)务互通与应用(yong)融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑(cheng)超算互联网和中国算力网标准(zhun)化升级。6月9日，工信(xin)部与民政(zheng)部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通(tong)知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应(ying)用(yong)试点计划(hua)。地方上(shang)，6月3日，上海市经济(ji)和信息化委员会组织(zhi)2025年上(shang)海市促进(jin)产业高质量发(fa)展（工业服务业发(fa)展）项目申报，聚焦人(ren)工智能、大数据、区块(kuai)链(lian)等新技术，支持企业加大(da)软、硬件投(tou)入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租(zu)赁、设备购置，构建产业级多模态(tai)数(shu)据。6月(yue)5日，广东(dong)省人工智能与机器人产业联(lian)盟将成立(li)，意味着产业链整合和(he)技术攻关进入(ru)加速阶段。同日(ri)，杭州市人工智能创新(xin)高地建设动员会4日召开，进一(yi)步明确了打造人(ren)工(gong)智能创新高地(di)的目标与路(lu)径，为(wei)杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、英諾(nuò)賽(sài)科（02577）髮(fà)(fa)佈(bù)公告，有關(guān)（其(qi)中包括）公司與(yǔ)基石投資(zi)者 STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石(shi)投資協(xié)議(yì)，以及STHK就其(qi)認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)自上市日(ri)期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原(yuan)禁售(shou)期的最后一天爲(wèi)2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮行H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游(you)制造领(ling)域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。