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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方(fang)面，市场强势上(shang)涨伴随(sui)成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指(zhi)期货主力合约基差均有(you)收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳增长政(zheng)策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是我们(men)观察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的(de)降(jiang)息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定(ding)风险。

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