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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但(dan)石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率(lv)已(yi)降(jiang)至 6 月初的水平(ping)，其偏度持(chi)平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值(zhi)使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)(dui)于股票而言仍保持在更高水平。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信所責(zé)令改正，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)(wu)收(shou)入169.81萬(wàn)(wan)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)(kuan)。對郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告，竝分(fen)彆(biè)處以40萬元罸欵。

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2🩰🍌👜👛、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债👅👜😠。但需要注意的是，偿债🩰、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🥾，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移💋🍑，国内沥青刚需逐渐恢复🧡👡👛，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响👞💗💕🍉，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多😈🍏👡🤬🥬，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年👠，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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1、本周(zhou)IF当(dang)月合约上涨2.34%，收(shou)于3892，收盘基(ji)差(cha)-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于(yu)2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上(shang)涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基差(cha)-0.74%。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。