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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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