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特(te)朗普表示，美国可以单方面设定与日本的(de)贸易条(tiao)款。“我要发信出去。”特朗(lang)普周日说，他(ta)指的是一项计划，告知一些(xie)贸易伙伴美国将单方面设定(ding)关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日(ri)本先生，情况是(shi)这样的。你们的汽车(che)得付25%关税。’”

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🧄🍑🩳。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👙🍄💓，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💝💋🍅💓🥒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍓🍎，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍏💛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🤬💖🌽。这个逻辑之下🥑👛🩱🥝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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目前还不清楚**希望达成的贸易(yi)协议(yi)会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键(jian)问题未解决；而最近与(yu)中国签署(shu)的协议在芬(fen)太尼走私以及美(mei)国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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