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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🍎，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议👠，以“同意0票，反对7票💋，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）💔🥾。

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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》🍑🍑👄💓😠，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案🍍。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发(fa)酵品、酒店餐饮、商(shang)贸零售、家居用品等；2）顺周期领域(yu)，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化(hua)等板块跑赢万得全A。

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1、据沙(sha)姆哈尼称，伊朗(lang)从一开始就认识(shi)到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛(fen)围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突(tu)中表现出的(de)团结“不是出于情绪，而是(shi)出于对敌人的认(ren)知(zhi)，出于对伊朗重要性(xing)的认知，以及对美以邪恶程度(du)的认知”。

2、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速(su)預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增(zeng)速預(yu)計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港股仍具(ju)有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明(ming)顯。