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近年来，随着科技的快(kuai)速发展，各行业数字化转型趋势(shi)明显。在节能环保装备制(zhi)造领(ling)域，数字化技术的应用可以(yi)提升产品设计的精准度与效率、优化生产流程、实现设备的智(zhi)能运维等。德(de)固特虽在传统业务领域表现出色，但为(wei)了顺应行业发展潮流，进一步提升(sheng)自(zi)身竞(jing)争力，寻求数字化转型的突破成为必然(ran)选择。然(ran)而，数字化转型(xing)并非易(yi)事(shi)，需要强(qiang)大的技术团(tuan)队、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案。在这样的背景下(xia)，德固特(te)将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸(jing)科(ke)技。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🍌💘👝、销量同比增幅扩大👚，三个月滚动同比增幅收窄🍅👄🩳💟。根据中国汽车工业协会数据🥬💯😠🥔，5月份🥬🩰🥕，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🍅🥕🥥，环比分别上升1.14%和3.74%🥒，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍉💞👘、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数(shu)据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有(you)利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘(pin)行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处(chu)挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌(ge) DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山(shan)大(da)・科(ke)列斯尼科夫(fu)和翟(di)晓华。OpenAI 首席执行官(guan)山姆・奥特曼称，Meta 首席(xi)执行官马克・扎克伯格为吸引(yin) OpenAI 员(yuan)工加入其人工智能项目(mu)，开出了高达 1 亿美元的薪酬。