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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍍，从历史来看🥿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💖😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥝👚🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🍑🧅🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😈🩳。第四，市场交易和增量资金层面🧡，近期在以伊冲突缓和后🥭👝🍄，A股权重板块上涨🍑💛，市场风险偏好整体回暖👘😠。行业选择层面😻，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥒、盈利能力🥿💟💗🍆、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍆👘，本期推荐关注电子（半导体）🥦🥭💟🍏💌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👄👿🥝🍅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍆💕🍈🍊、小金属）、计算机等🩲。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩳🥔🌽🍓🥬、国产算力🍊💛😈、非银金融、国防军工🍑、创新药👘🥦💗👙。

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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28🎒🥕，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%🍉💖、17.57%、-34.52%💞🎒😡💘、47.83%👿🥕🍌👜、38.44%😈👢💕，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍍🥥😠，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议😡💝，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍑🥒💛🥿👡、预测、图表、指标🍏👘😠、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👝💟🍄，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥒👚💕👿。另，本文中的任何观点🥿🥾🎒、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👙💔，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥔，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍊💗💕👝，基金投资须谨慎🥭🍉🥑。

参与活动条件：中文有码无码

我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年(nian)至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛(niu)市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏(xiang)上力度(du)強(qiáng)，也在提示市(shi)場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙(yin)素。也要(yao)承(cheng)認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期(qi)偏弱，結(jié)構性(xing)改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的(de)投資(zi)者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期(qi)可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三(san)季度仍維(wéi)持中(zhong)樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)(duan)。

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去年7月份，《關(guān)于進(jìn)一步做好資本市場(chǎng)財(cái)務(wù)造假綜郃(hé)懲(chéng)防工作的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意(yi)見》）提齣(chū)(chu)，全(quan)麵(miàn)懲處(chù)(chu)財務造假的筴(cè)劃(huà)者(zhe)、組織者(zhe)、實(shí)施者、配郃者以(yi)及專業(yè)化配郃造假的(de)職業(ye)犯辠糰(tuán)伙，堅(jiān)決(jué)破除造假“生態(tài)圈”。

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1、我对安全(quan)边际的理解是对(dui)公司的理解度而不是股票短期的(de)价格波动(dong)。对一个伟大公(gong)司而(er)言，有时候(hou)一点点(dian)价格差别10年(nian)后看都不是事，但因为差(cha)那点价格而错过一个好公司就可能是大事(shi)了。

2、企业盈(ying)利(li)的改善是经济改善的结果(guo)，因此，在宏(hong)观指标上，经济数据的加速(su)改善，例如(ru)新增社融的明显回升，M1等货(huo)币数据的明显(xian)回升也(ye)是重(zhong)要的信号。