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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结(jie)构性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技(ji)领域的半导体、互联网、软(ruan)件服务以及AI相关供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新(xin)式餐饮(yin)茶(cha)饮(yin)、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新药出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利(li)率环境下，保险、养老金等对高息(xi)资(zi)产需求持续上升的潜在机(ji)会。

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风格层面，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、此前的6月(yue)24日，中国稀(xi)土公告披露，公司(si)于近日(ri)收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书(shu)面辞职(zhi)报告(gao)，辞职报告自(zi)送达董事会之日起生效。杨国(guo)安(an)因工作(zuo)原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以(yi)及其(qi)在董事会各专门委员会的(de)相关职务，董(dong)贤庭(ting)、郭惠浒因(yin)工作原因申请辞去公司第(di)九届董事会董(dong)事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨(yang)国安、董贤(xian)庭、郭惠(hui)浒均不在公司(si)担(dan)任任何职务，其确认与公司董事会无不(bu)同意见(jian)，亦无任何其(qi)他事项需要提请公司股东关(guan)注。截至本公告披露(lu)日，杨国安(an)、董贤庭、郭惠浒均未持有公(gong)司股份。

2、新乳业原是新希望下(xia)属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交(jiao)所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利(li)润也达到1.5亿元左(zuo)右。2019年1月(yue)上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的(de)股份，这次是他首次减持该(gai)公司(si)股份。