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进入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交(jiao)易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如(ru)下(xia)：

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