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国内：25年上半年，在中储粮(liang)开库(ku)收购，进口(kou)玉(yu)米供应有限等利多因素(su)影响(xiang)下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截(jie)至25年6月末累计上涨300元/吨，涨(zhang)幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米(mi)拍卖供应市场的利空因素(su)不断增加，小麦替(ti)代玉米的优势显现(xian)，进口替代的不确定性随之增大。但是(shi)，整体来看，在进口(kou)玉米(mi)未能供应市场之前，玉米(mi)现货市场延续强势表(biao)现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商(shang)主流心态平(ping)稳(wen)。 华北地(di)区深加工(gong)企业主流价格维持稳定(ding)，但贸(mao)易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企(qi)业根据自身情(qing)况价格窄幅调整，基层粮(liang)点余粮(liang)不断减少，贸易(yi)商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市(shi)场，玉米价(jia)格(ge)坚挺(ting)运行(xing)，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的(de)走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡(dan)，饲用小麦替代(dai)比重较大。

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展望后市，市(shi)场若要延续(xu)涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。接下(xia)来，战(zhan)略上保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。

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1、从全年角度来看，若新增产能投产顺利，则年底尿素行业产能增量将达到635万吨💘🍍，同比增幅8.22%；全年尿素产量也有望达到7000万吨附近，同比增速8.14%。

2、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)(chan)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而(er)言，7月市場(chǎng)風格可(ke)能(neng)整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)(shuo)，第一，從歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhan)優。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。