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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥕、价格拖累等因素影响🧄👞。三个月滚动来看👅，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💗、中游设备保持正增🥬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍊🌽💔💛。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😡，半导体、光学光电子🥦、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆👠👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍌，业绩有望改善💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠😠，中报盈利或有改善🧡👗💔，如汽车、光伏🥬🌽🎒、自动化设备等；3）消费服务领域🥒👝💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌👜🥝，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🍑👿👄；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊🍑🎒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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十年过去(qu)，我们必须承(cheng)认一个痛苦的事实：进(jin)展过于缓(huan)慢(man)。虽然一(yi)些国家取得了令人称赞的进展，但全球排(pai)放量仍(reng)在持续(xu)上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称🥒👝🍉，利率需要维持在高于过去十年的水平🍈💞💔。他补充道🩰🥿😡，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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6月份景气较高的领(ling)域主要集(ji)中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信息技(ji)术领(ling)域，其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地(di)产中商品(pin)房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行。

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1、秦港股份（03369）发布公告，截至(zhi)本公告披露(lu)日，股东(dong)秦皇岛市人民**国有(you)资产监(jian)督管理委员会（以下简称“秦(qin)皇岛(dao)市(shi)国资委”）持有该公司3.98亿股A股股票，占公司总股本的7.12%。

2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环(huan)比小幅(fu)下降，全年产量增长约 3%，进口(kou)方面由于印尼大(da)型不锈钢厂冷轧检修停产长达两(liang)个(ge)月，进口(kou)量同比有所下降。内需疲弱影(ying)响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜(qian)在关(guan)税(shui)政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维(wei)持产能过剩格(ge)局，由于行业利润持续(xu)受到压(ya)制，远期投(tou)产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地(di)产(chan)拖(tuo)累放缓(huan)，内需关(guan)注消费**政策持续性，外需关注关税(shui)政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击(ji)，预计需求增(zeng)速(su)为 5%，全年或依(yi)然呈过剩态势，但同比有(you)所收窄，绝对量约(yue) 39.2 万吨(dun)。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量(liang)约(yue)为(wei) 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印(yin)尼政策风险；2）需求增长超预期