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周思聪：港股短(duan)期可能(neng)呈现震荡(dang)格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将(jiang)成为内资“出(chu)海”配置以及外资(zi)“一站式(shi)”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程(cheng)中扮(ban)演重要角色。从长期看(kan)，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降(jiang)息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有(you)力(li)支撑(cheng)。

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2、需(xu)求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低(di)位，基本符合市场(chang)预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑(cheng)相对有限。二季度来看，4-5月(yue)份仍处于旺(wang)季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进(jin)入淡季(ji)，管材和型材开工率在6月逐步下降。下(xia)半年预计整体表现仍(reng)较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情(qing)况。出口方面(mian)，一(yi)季度前半段受BIS认(ren)证延期，以及关税政策真空(kong)期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度(du)临近印度BIS认证时间，虽(sui)然出口环比(bi)表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随(sui)着(zhe)6月底(di)认证的再次延期，预计下半年出口表现依(yi)旧(jiu)较好。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用(yong)好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上(shang)，我們認爲7月大(da)盤風(feng)格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和(he)AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修(xiu)复(fu)窗口。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点(dian)3509点(dian)，且不排除会(hui)挑战3509点上(shang)方，预计多头周期大概率会至(zhi)少到7月(yue)中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏(pian)好提高的情(qing)况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成(cheng)长板块都有(you)望获得相应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位(wei)，并在(zai)途(tu)中调整中以日线模式适当增配(pei)。

2、国盛证券表(biao)示，从算力建设角度看，高密(mi)度、低功耗等已成为一致公认(ren)方向，CPO交换机有利(li)于在(zai)scale up层面提高(gao)互联能力，帮助CSP更好的建设更大规(gui)模的集群。