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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月(yue)央行主动呵(he)护流动(dong)性(xing)意愿较强，资金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金(jin)面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续(xu)扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定(ding)。展望(wang)2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥕。具体来看，6月18日🧅🥒🥻，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部🥬、金融监管总局💘💔👡、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥾。《意见》从支持增强消费能力👚👘、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👜💞🍑、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍑👗。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👿🍆🍑🍍👛。《措施》提出，培育餐饮消费新场景👛。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🥕，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省🧡🍏🎒、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍊🎒。

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1、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🩳，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🥒🥬。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾🍄，成长价值或相对均衡。具体来说👗🍒🌽，第一🥬👞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👅🥭，外部流动性方面👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄🩳💋🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟🩱🥒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩰，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖🥭👝😡🌽，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👚🍎🍎💗。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🧡🍉👚、估值🍌、交易👿、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍆🤍、机械（自动化设备）🎒💌🍏、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😈🥕👘、贵金属🩱、小金属）🥕👞💘🍅、计算机等😻。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥕👙🩰💗👛。