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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去(qu)年3.3%的基础上，今年进一(yi)步(bu)攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积(ji)累(lei)。量化私募、个(ge)人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力(li)位附近(jin)持续(xu)赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按(an)照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站(zhan)上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力(li)缓解，增量最近有(you)望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情(qing)况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最(zui)大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势(shi)有望(wang)占优(you)。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👘😈、二季度行业中观景气度等维度💟，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥥🎒🥦，半导体、光学光电子、消费电子🩱🍋👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙👅，算力租赁订单持续落地🍉💓🩳💯🍎，半导体周期复苏与国产替代加速💋👞，业绩有望改善；2）中游制造领域👄，部分领域景气度有所回暖🤍👘🍍，中报盈利或有改善👝，如汽车、光伏👛、自动化设备等🥒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒🤬🥻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👡🌽🍎🥥、家电🥔👛👿🍇、家具、饰品🍉🍋🍒🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡🩲；

2、2、政策动态：上半年降准降(jiang)息落地，5月(yue)8日(ri)，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计(ji)向市场释放(fang)长期流(liu)动性约1万亿元，此次降准后，金融机(ji)构加权平(ping)均存款准备金率将从6.6%降(jiang)至6.2%。MLF的政(zheng)策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工(gong)具，功能(neng)定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成(cheng)央行流动性工具体系(xi)。一季度例会(hui)提出“择机降准降息”，明(ming)确政策方向并引发(fa)市(shi)场对落地时点的关注；二季度(du)例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运(yun)行(xing)情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在(zai)货币政策支持性(xing)立场不变的基(ji)调下(xia)，更加强调灵活调整。