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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息(xi)，并且中国央行同步(bu)宽松(song)，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题(ti)，指(zhi)数型机会可能还需(xu)要等三季度(du)末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推(tui)动全球电气化(hua)进程全面加(jia)速(su)东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度(du)A股科(ke)技企(qi)业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意(yi)力重新转(zhuan)向(xiang)科技板块(kuai)，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的(de)重心。

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2、刘益谦用朴(pu)素(su)的语(yu)言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲(jia)盘，铭文133字，是周宣王(wang)时重(zhong)要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文(wen)化的(de)见(jian)证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的(de)温度(du)”；再如永乐唐卡与铜(tong)鎏金地藏菩萨，“有一种说(shuo)不出的震撼力量，是历史留下的注视”。