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如今，随着(zhe) 2025 年上半年接近尾声，各(ge)类主要风险虽未完(wan)全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济(ji)信号和模糊的(de)数据，未来的走势绝非一目了然。

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尽管 Perplexity 的一位发言人表示，公司并不(bu)知晓当前或未来的并购洽谈，但(dan)补充道：“世(shi)界上最优秀的原(yuan)始设备制造商都希(xi)望为其用户提供最优质的搜索服务和最精准的人工智能，而 Perplexity 正是如此，这一点(dian)不足为奇。”

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月(yue)增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行(xing)主動呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量(liang)資金(jin)相(xiang)對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需(xu)求槼糢(mo)低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨(jing)流(liu)入。

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具体而言，比依(yi)股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份(fen)6月(yue)25日(ri)互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形(xing)成(cheng)完整的AR几何光(guang)波导显示(shi)镜片的专有技术(shu)和独创工艺。其依托(tuo)领先(xian)的几何光波导“二(er)维扩瞳”技术和(he)“分子键合”工艺(yi)开发的AR几何光波导二维(wei)波导(dao)镜(jing)片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画(hua)质的AR光波导产(chan)品和(he)解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年(nian)8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规(gui)模最大的供应商，理湃光晶目前已(yi)投产10万级规模的(de)生产线，并已启动(dong)投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场(chang)。

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1、3😻、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主🩲🤍💋，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库💋，二季度去库🤍。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位🧅，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

2、债市回顾🍉。本周债市利率先上后下💋🥝🧡，长短端走势分化。全周伊以停战👜👜🍅，市场风偏回升，长债总体偏弱🍄。央行公开市场持续大额净投放💗🧡，呵护跨境资金面🩰，短端受资金影响有限，总体下行。