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政策端短期关(guan)注投资和(he)地产领域增量(liang)政策，消费补贴(tie)加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分(fen)别下达三、四季度以(yi)旧换新(xin)中央资金，要求注重(zhong)持续性和均衡性，分领域制定落实(shi)到每个月、每周的国补资金使用计(ji)划，基本说明(ming)全年就按3000亿(yi)平滑安(an)排。

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“你的确需要退后一步——而不仅仅是讨论‘我们将在七月或九月做什么？’💝，以审视背后的基本面，”他说道，并预测央行行长们将呈现“一场非常热烈的讨论”。

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四、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)(he)我國(guó)相關灋(fǎ)律(lv)灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準(zhun)，或日方未能有傚(xiào)履行官方監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控(kong)製措施，切實(shi)保(bao)護(hù)(hu)我國民衆的健康安全。

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盈利方面💛👡🍉🥝🥝，5月工业企业盈利同比增速转负🍆👅👄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍎🍋🥻，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👛🍊、必需消费🤬💔、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥔💯，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🎒💕💌💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍌💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍋👡🧡👅、消费电子🥭、运营商👗🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉👞🥔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👠😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍑🌽🧄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥻🩲，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍋🤍、农副产品、家电👙🍋👞👿、家具👜👙💖、饰品💝🍍🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓💗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊🤍，叠加供给刚性或受限👞，中报业绩有望边际改善。

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1、市场在经(jing)历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主(zhu)要就是政策或者外部环(huan)境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币(bi)政策和经济(ji)政策。

2、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元🥒🍒👛，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%🤍🥬👄。