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从去年三季度以来，无论是个股还是基金💔💟😈，赚钱效应在进一步强化👄🍏😈，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍌🩰、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍏，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥕👡🥑🍉。量化私募💋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👝🍌。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🩱🥑🩳🍉，赚钱效应将会进一步强化😡👢，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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从当前市场空间的角度来看，满足市(shi)场空间大、低渗透率的，加速提升的(de)方(fang)向包括AI硬件及应用，人形机(ji)器人，固态(tai)电池，信创半导(dao)体国产化，可控核聚变，军贸出(chu)海，新消(xiao)费，创新药。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥕🥕，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨💌🍍👜。前期市场中枢本就偏高👢。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👝😠💖，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🧅🎒👢。另外🥝🍎，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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🏮 本周市场表现强势👡，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金😻😡🍑？主动权益公募新发基金边际回暖👿、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍍👘🥭，险资资金入市进程也可能有所提速👢🍒；但ETF、外资未有明显增量。

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1、在经济形势研判上，本次例会对(dui)国内国外挑战的表述更加细化。对内(nei)，再度强调“内需不足”，并着重(zhong)指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外(wai)部环(huan)境(jing)更趋复杂严峻”“贸易(yi)壁垒增多”，凸(tu)显外部压力的增大。分析认为，这(zhe)将(jiang)直接影响下半年我(wo)国货币政策走向(xiang)。

2、一个罕(han)见出现(xian)投资者兴趣涌入的领域是原油(you)的日历(li)价差，本月期(qi)权未平仓(cang)合约达到了(le)历史新高。在一种不寻常的情况下，交(jiao)易员曾(ceng)押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国(guo)在增加原油供应，而与此同(tong)时，不明朗的经济(ji)前(qian)景(jing)可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍(gun)球棒” 形曲线，已恢复到三周前的(de)状态。