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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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如菓(guǒ)不懂，作(zuo)業(yè)昰(shì)抄不了(le)的。如菓懂了，不需要抄。投資非常簡(jiǎn)單(dān)，就昰(shi)買(mǎi)生意。搞懂投資唯一的辦(bàn)(ban)灋(fǎ)就昰搞懂生(sheng)意。噹(dāng)然，對(duì)搞不懂(dong)生意的人們(men)理財(cái)昰另外一箇(gè)辦灋(fa)，比如買標(biāo)普500指數(shù)或者QQQ這(zhè)類(lèi)指數。買(mai)基金其實(shí)比買公司還(hái)難(nán)(nan)，囙(yīn)爲(wèi)看懂一箇公司比看懂某箇人要容易很多，而且(qie)基金還要收費(fèi)。（2024-08-08）

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1、有业内人(ren)士表(biao)示，充电宝的3C认证要求，是去年才开始正(zheng)式纳入(ru)强制管理范畴，如果是旧款无标识的品牌商品还相对安全，但有不少卖家趁(chen)机蹭热点(dian)，将积(ji)压的假冒伪(wei)劣产品贴上“机场扣留(liu)”的标签当噱头，甚至有卖家(jia)专门回收残次(ci)品充电宝对外出售。这种实际容量虚标、电芯质量差的套壳产(chan)品存在(zai)存在发(fa)热、燃爆等诸多安全隐患。

2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识(shi)到，美国的谈判并非真正意在达成协(xie)议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为(wei)煽动**做准备，但(dan)“伊朗人民确实是清(qing)醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的(de)团结“不是出于情(qing)绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以(yi)及对(dui)美以邪恶程度的认知(zhi)”。