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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💌🥔🧄💗，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍓🧡。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🧄。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🥻🍄，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🧡。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍊💖，结合铜矿企业的产量指引🌽👙🍒👄，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨💯，同比增长 1.63%🥿🍋💛💓。同时🤬💓🥥，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🎒🥕👙💘。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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