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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。

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然而单纯计算(suan)交易占比的(de)缺陷比较明显，毕竟无法(fa)回答“多高(gao)算高”的问题。因此(ci)我们进一(yi)步计算了这一成交占比(bi)2024年以来的历史分位以及对比(bi)了这(zhe)一占比与(yu)其流通市值比港股主板市值的(de)情况。我们看到包括港(gang)股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及(ji)过100%的(de)分位数，并且在触及(ji)100%分位数后往往也对应(ying)着成交与(yu)市值对比的阶段性高点。以港股(gu)非银板块(kuai)为例，去年924政策转向后这一板块交易占比(bi)快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期(qi)受“稳定币”等事件因(yin)素驱(qu)动再次快速抬升。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💛，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💟、4.77%💋，大幅跑赢中证500💌🍅💛🩱、沪深300等主要宽基指数👗🍇。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👠👗🍑，较5月前值30亿份明显回升🩳，处于历史以来的78%分位👿，为市场贡献了重要的增量资金。

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大公(gong)国(guo)际预计2025年下半年，化学原(yuan)料及化学制(zhi)品(pin)行业(ye)的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内(nei)需逐步恢复，供需(xu)情况或将有所改(gai)善；化肥价格(ge)2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进(jin)一步改善。

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1、今年以來(lái)(lai)主動(dòng)權(quán)(quan)益基金業(yè)(ye)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中(zhong)證(zheng)500、滬(hù)深300等主(zhu)要(yao)寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動(dong)基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改(gai)善(shan)，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前(qian)值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來(lai)的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量(liang)資金。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🥝🍉；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👝💌。