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在上个月的月度(du)观点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能(neng)会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率较(jiao)大。而基本(ben)面、流动性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差(cha)距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响，市场一度(du)震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回(hui)到反弹(dan)的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明(ming)显占优，科(ke)技龙指数表现较好。

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1、展望(wang)7月增量资金或有望温和净流(liu)入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上市场风偏(pian)改善后融(rong)资资金有望延续净流(liu)入，行业类ETF也(ye)有望继续活跃。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥿🥻💋，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🌽🧅🥾🍓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍒，无风险利率持续下行👿🧡👠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟💔🤍。据估算😈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥝🤬，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💝🥝💖👛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向