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債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債市(shi)利率先(xian)上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊(yi)以(yi)停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)(feng)偏迴陞(shēng)(sheng)，長債總體(tǐ)偏弱。央行公(gong)開(kāi)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)(hu)跨境資金麵(miàn)，短耑受(shou)資金影響(xiǎng)(xiang)有限，總體(ti)下行。

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2025 年上半年👅，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势👙🩱，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移🍎🥭。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🍏🍎，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势🥦。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨💔👡😻。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示💗💘🧄👚🍉，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🥑🥭🍅。特朗普称👅🍌👅，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🥑，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注🍌。”刘思琪补充说👢，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑👝💕。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临👠🩱🍄，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从成本端来看🍆👞，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导🧡💌🧡🥒，带动其价格上行。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👚🍍，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍇、新能源替代等🥻，销量边际改善💔，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🧡💟，光伏中期业绩或迎来边际改善🥬🍆💌。制造业智能化改造需求持续释放🍅，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥥👝。

2、对荣昌生物而言🍋🩲👚，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌🍈，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🍎🥬。