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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存😠。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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本周(zhou)，基本面因子(zi)在各行业表现分化，净资产增(zeng)长(zhang)率因(yin)子、每股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综(zong)合行(xing)业正收(shou)益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正(zheng)收益明显。残差波(bo)动率因子和流动性因子在非银金融行业正收(shou)益(yi)明显(xian)。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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当(dang)地时间(jian)6月29日，美国(guo)国会(hui)预算办公室称，参议(yi)院版本的(de)“大而美”大规模税收(shou)与支出法案(an)将在未来十年(nian)增加美国3.3万亿美元的债(zhai)务。在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以(yi)一(yi)票之差在众议院惊险过关，6月(yue)28日以(yi)微弱优(you)势通过参议院程序性投票，一路(lu)跌跌撞撞。而且为了让法案(an)在参议(yi)院通过，议员们又对条款(kuan)进行了(le)修改，改动的部分在参议(yi)院投票后还得回(hui)到(dao)众议院再投一(yi)轮。

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1、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景(jing)气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

2、从调(diao)研(yan)类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研(yan)类型(xing)，占比分别为64.21%和16.61%。从机构(gou)类型来看，投资(zi)公司、基金公司和证券(quan)公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。