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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维(wei)度，预计中(zhong)报(bao)业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益(yi)于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持(chi)续改善；

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有(you)望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

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目前来看🍇，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💝🍏，部分国家税率或升至25%🎒🍊。从目前美国对关税的态度来看🍑🧄🍈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍊💞👛。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍅🧡🍓💝。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💓🩱，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👙🎒。A股面临的外部环境扰动降低🍌。

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1、5月，计入**广义开支🤬💯🍌、商品房销售额、社会零售商品额🥻💘👅、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💔💔🥻🍋🤍。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍓。

2、劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言(yan)講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲(jia)盤(pán)，銘(míng)文(wen)133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫(fu)所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也(ye)昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代半(ban)邊(biān)玉(yu)璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到(dao)斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有(you)尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度”；再(zai)如(ru)永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅(tong)鎏金地(di)藏菩薩(sà)，“有一(yi)種説(shuō)不齣(chū)的(de)震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。