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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢🤍🤬，市场可能会呈现指数突破上行💛💓🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡🥻👞🩱，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋🩲🩱。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋。上半年👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🍍💟，类似现象在2020年也出现过💗👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍👗🩱👘。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，福可喜瑪(ma)2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)(wan)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤(run)爲6523.06萬元(yuan)。

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過(guò)去今年7月政(zheng)治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)(dui)經(jīng)(jing)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生(sheng)至關(guān)重要(yao)的影(ying)響(xiǎng)，目(mu)前的經濟數(shù)據(jù)尚可(ke)，但昰(shì)下半年(nian)的預(yù)期(qi)目前有所削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預(yu)期值得關註。

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值得关注的是🍅🧡，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者👅🩲，科学评估这种新疗法的有效性👘👗🥝、安全性等问题😡🍒👿👿。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快(kuai)速增長(zhǎng)，仕佳光(guang)子(zi)相關産(chǎn)品(pin)訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業收(shou)入(ru)10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度(du)，公司業績增速進(jìn)(jin)一步加快(kuai)，實現營(ying)業(ye)收4.36億元，衕比增長(zhang)120.57%；實現(xian)歸母淨利(li)潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、新乳业(ye)公告，控股股东(dong)Universal Dairy Limited计划在公(gong)告披露之日起15个交易日后的3个月内(nei)，以(yi)集中竞价或大宗交易方(fang)式减持公司(si)股份合计不超过25820305股，即不(bu)超过公司总股本的3%。其中，拟以集中竞价方式减持公(gong)司股份(fen)不(bu)超(chao)过(guo)8606768股（占公司目前总股本比例1%），以大宗交易方式减持(chi)公司股份不(bu)超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）。