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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大(da)。

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2、资本(ben)市场方面，6月主(zhu)要围(wei)绕6月18日陆(lu)家嘴(zui)金融论坛(tan)宣布的(de)相关措施展开(kai)：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措(cuo)：主要包括在(zai)上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中(zhong)心；在上海“先行先试”结构性(xing)货币(bi)政策工具创新等。